Se disponi di uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di un sito WordPress, potresti aver riscontrato questo problema: come puoi collegare i contatti e i dati dal tuo sito Web WordPress al tuo CRM?
Outimbunel è un plugin e un servizio che risolve quel punto dolente permettendoti di sincronizzare i contatti e attività di contatto dal tuo sito Web WordPress al tuo CRM preferito.
L’obiettivo è che tu possa “collegare i dati di vendita e di marketing in modo approfondito e semplice” per ottenere un quadro migliore dei tuoi clienti e aumentare le tue entrate.
Nella nostra recensione pratica di Outfunnel, daremo uno sguardo più approfondito a questo strumento e mostreremo che puoi usarlo per connettere WordPress al tuo CRM (sebbene supporti anche piattaforme diverse da WordPress).
Recensione Outfunnel: uno sguardo alle caratteristiche
Ad alto livello, Outfunnel ti aiuta a sincronizzare i contatti dal tuo sito Web WordPress (o altre piattaforme, come Wix) al tuo CRM. Ma non è così Appena sincronizzare i dati dei contatti, ti aiuta anche a sincronizzare il sito Web di ciascun contatto e l’attività e-mail.
Ad esempio, nel tuo CRM, puoi vedere quando le persone hanno visitato il tuo sito Web e da dove provengono, quali moduli hanno compilato, quali e-mail hanno aperto o a cui hanno risposto, ecc.
Ancora una volta, l’idea è che Outfunnel ti aiuti a collegare i tuoi dati di vendita (CRM) e i dati di marketing (sito web ed e-mail) in modo da poter far crescere la tua attività in modo più efficace.
Per aiutarti a farlo, offre una varietà di funzionalità.
La caratteristica principale su cui ci concentreremo in questa recensione è il connettore dell’app. Questo è ciò che ti consente di connettere il tuo sito Web WordPress al tuo CRM in modo da poter sincronizzare automaticamente i contatti dai tuoi moduli WordPress al tuo CRM. Puoi anche collegare il tuo CRM al tuo strumento di email marketing per sincronizzare l’impegno email di marketing con il tuo CRM.
Oltre a sincronizzare i dati dei lead, Outfunnel ti consente anche di monitorare l’attività web e sincronizzare tali dati con il tuo CRM. Ad esempio, puoi prendere nota nel tuo CRM ogni volta che un contatto visita il tuo sito.
Oltre a queste funzionalità, Outfunnel offre anche alcuni altri strumenti:
- Campagne – puoi inviare campagne email una tantum o automatiche dalla dashboard di Outfunnel e sincronizzare tutti i dati di coinvolgimento con il tuo CRM. Ad esempio, puoi tenere traccia di chi ha aperto, cliccato, risposto, ecc.
- Contatti – puoi visualizzare tutti i tuoi contatti in Outfunnel (così come il tuo CRM) e creare segmenti dettagliati.
- Punteggio principale – puoi impostare le tue regole personalizzate per valutare i tuoi lead e sincronizzare quei dati con il tuo CRM.
Integrazioni del connettore dell’app Outfunnel
Attualmente, il plug-in Outfunnel WordPress supporta i seguenti strumenti CRM come destinazione:
Inoltre, Outfunnel si integra anche con i popolari plug-in di moduli WordPress in modo da poter sincronizzare i dati del modulo con il tuo CRM.
Attualmente, Outfunnel supporta il elementor Widget del modulo e Contact Form 7, che è un po’ limitante.
Tuttavia, stanno anche lavorando alle integrazioni per WPForms, Gravity Forms e Ninja Forms, che copriranno la maggior parte delle opzioni popolari. Quindi, una volta che queste integrazioni sono uscite, direi che la maggior parte delle persone dovrebbe stare bene con la scelta di una di queste opzioni.
Queste integrazioni arriveranno presto, quindi potrebbero essere qui quando leggerai la nostra recensione di Outfunnel.
Oltre ai plugin per moduli e ai CRM, Outfunnel funziona anche con Mailchimp e ActiveCampaign. Ad esempio, se stai usando entrambi Pipedrive e ActiveCampaign (insieme a WordPress), puoi sincronizzare i dati di ActiveCampaign con il tuo Pipedrive CRM e collegarlo ai tuoi contatti WordPress.
Infine, mentre ci concentriamo su WordPress per la nostra recensione di Outfunnel, Outfunnel non si limita a WordPress: funziona anche con altre piattaforme di siti Web, inclusa un’integrazione Wix dedicata.
Come utilizzare il connettore dell’app Outfunnel su WordPress
Ora, diamo un’occhiata al plug-in/servizio Outfunnel e ti mostrerò com’è configurare il connettore dell’app e connettere il tuo sito WordPress al tuo CRM.
Per configurare Outfunnel su WordPress, avrai bisogno di:
- Un account Outfunnel: puoi ottenere una prova gratuita di 14 giorni senza richiedere la carta di credito (più sui prezzi più tardi).
- Il plugin gratuito Outfunnel, che è disponibile su WordPress.org.
1. Iscriviti a Outfunnel
Per iniziare, dovrai registrarti per un account Outfunnel.
2. Autentica il tuo CRM
Successivamente, devi connettere Outfunnel al tuo CRM preferito. Ancora una volta, hai tre opzioni:
Sto usando Pipedrive per questo esempio.
Puoi configurarlo scegliendo il tuo CRM nel Connettore app scheda e facendo clic su Autenticare:
Per Pipedrive (e immagino altri CRM), questo comporta semplicemente fare clic su un pulsante in un popup:
3. Configura il plugin di WordPress
Quindi, scegli il plug-in del modulo WordPress che desideri connettere al tuo CRM.
Ancora una volta, Outfunnel attualmente supporta il elementor Widget Form e Contact Form 7, con supporto per WPForms e Gravity Forms in arrivo a settembre 2021 e Ninja Forms più avanti nel quarto trimestre.
Una volta scelto il plug-in del modulo, fai clic su Configura:
Questo mostrerà un popup che contiene tre informazioni. Tieni questi dati a portata di mano perché dovrai aggiungerli alla dashboard di WordPress:
Quindi, apri una nuova scheda e vai alla dashboard di WordPress:
- Installa e attiva il plugin gratuito Outfunnel di WordPress.org.
- Vai a Impostazioni → Outfunnel nella tua dashboard di WordPress.
- Copia e incolla i dettagli dall’interfaccia Outfunnel alle impostazioni del plug-in nella dashboard di WordPress.
- Clic Salvare le modifiche.
4. Completa la configurazione della connessione al modulo
Ora torna alla dashboard di Outfunnel e fai clic su Conferma installazione pulsante sul popup.
Quindi, fare clic su Crea connessione pulsante:
Si aprirà una nuova interfaccia in cui puoi connettere moduli specifici al tuo CRM.
Innanzitutto, utilizza il menu a discesa per selezionare i moduli che desideri monitorare. Outfunnel rileverà automaticamente questi moduli dalla tua scelta Plugin per moduli WordPress.
Quindi, puoi mappare i campi dal tuo modulo ai campi in Pipedrive. La mappatura è davvero semplice perché Outfunnel rileverà automaticamente tutti i campi per te.
Tutto quello che devi fare è usare i menu a discesa per dire a Outfunnel dove vuoi aggiungere ogni pezzo di dati in Pipedrive:
Inoltre, non è necessario mappare tutti i campi del modulo: se necessario, puoi saltarne alcuni.
Più in basso, puoi scegliere come vuoi che i nuovi invii di moduli vengano registrati nel tuo CRM. Attualmente, Outfunnel supporta solo la registrazione come attività, quindi non c’è davvero una scelta da fare. Tuttavia, stanno lavorando per aggiungere l’opzione per aggiornare un campo personalizzato nel tuo CRM, quindi potresti avere una scelta nel momento in cui stai leggendo questo.
E sotto, vedrai un’opzione per abilitare il monitoraggio web. Ciò consentirà a Outfunnel di monitorare le visite web per i lead che compilano questo modulo. Ad esempio, da dove proviene il lead, quali pagine hanno visualizzato e le loro visite future.
Lo hai già impostato quando hai configurato il plug-in di WordPress, quindi Outfunnel lo abiliterà automaticamente.
E questo è tutto! Per rendere attiva la tua connessione, torna all’inizio della pagina e fai clic su Attivare.
5. Invia alcuni contributi di prova
Ora puoi compilare il modulo per assicurarti che funzioni: Outfunnel dovrebbe sincronizzare i dati con il tuo CRM entro 30 secondi.
Qui puoi vedere un nuovo contatto in Pipedrive da un modulo di contatto 7 inviato. Puoi anche vedere che c’è un’attività per l’invio del modulo:
6. Configura Web Analytics
Dopo aver configurato il connettore dell’app, ti consigliamo di eseguire un altro passaggio e configurare l’analisi dei dati web. Puoi farlo da ragnatela scheda nella dashboard di Outfunnel.
Questa scheda ha due scopi principali:
- È possibile visualizzare i dati di base dell’attività dei visitatori.
- Puoi configurare come sincronizzare le visite web sul tuo CRM.
Per controllare come Outfunnel sincronizza il monitoraggio web dal tuo sito WordPress al tuo CRM, puoi andare su Registrazione di fidanzamento scheda:
Prezzi Outfunnel
Sebbene il plug-in Outfunnel per WordPress sia gratuito e disponibile su WordPress.org, avrai bisogno di un account Outfunnel per usarlo.
Per testare Outfunnel, tutti i piani sono dotati di a 14 giorni di prova gratuita senza carta di credito richiesta.
Successivamente, ci sono tre opzioni di prezzo. Le principali differenze tra i piani sono nel numero di…
- eventi del connettore dell’app
- e-mail di marketing via e-mail
- visite al sito web (per il monitoraggio dei visitatori web).
Outfunnel ha anche in programma di aggiungere funzionalità di punteggio lead più avanzate ai piani di livello superiore.
È possibile visualizzare i dettagli completi dei prezzi di seguito:
Per aiutarti a risparmiare, puoi utilizzare il nostro coupon speciale per ottenere un 25% di sconto sui primi tre mesi:
Ottieni uno sconto del 25% per i primi 3 mesi su Outfunnel: tieni traccia delle visite al sito web e sincronizza gli invii dei moduli al tuo CRM.
Considerazioni finali su Outfunnel
Nel complesso, ho trovato Outfunnel molto facile da usare e ha mantenuto le sue promesse.
Penso che se sia lo strumento giusto per te dipenda davvero da cosa stai cercando. Se vuoi solo sincronizzare i contatti con il tuo CRM come un evento occasionale, penso che ci siano molti strumenti che possono farlo, comprese le integrazioni dirette in molti popolari plugin per moduli WordPress.
Dove penso che Outfunnel aggiunga valore è che anche ti consente di sincronizzare le visite/attività del sito Web (e il coinvolgimento e-mail) con il tuo CRM. Quindi non stai solo sincronizzando i contatti, stai sincronizzando il modo in cui quei contatti interagiscono con il tuo sito web e le email.
Se hai bisogno di questa funzionalità, Outfunnel offre un modo molto semplice per configurarla, oltre a funzionalità aggiuntive come il punteggio dei lead e la possibilità di inviare e-mail.
Iniziare con Outfunnel richiede solo pochi minuti, quindi è abbastanza facile da provare. Ottieni anche una prova di 14 giorni senza bisogno di carta di credito.
Se vuoi saperne di più o provarlo, usa i pulsanti qui sotto: